Ayumi partage sa vie entre son métier d'escorte et sa relation avec un petit ami qui rate ses concours d'entrée à l'université. Elle fait bientôt la connaissance de Rei, une dominatrice chevronnée. Aspirante comédienne, Rei passe ses temps libres avec une troupe de théâtre qui ne trace pas de limite entre la scène et la chambre à coucher. À travers les rues fluorescentes de Shinjuku et de Shibuya, les deux femmes se lient d'amitié et s'abandonnent à un univers voué à la recherche du plaisir, des rencontres et des surprises que leur réservent les nuits tokyoïtes.


