1950, Mexico. William Lee, un expatrié américain d'une cinquantaine d'années, passe presque toutes ses journées seul, à l'exception de quelques rapports avec d'autres membres de la petite communauté américaine. Sa rencontre avec Eugene Allerton, un jeune étudiant nouvellement arrivé dans la capitale, lui fait entrevoir pour la première fois la possibilité d'établir un lien intime avec quelqu'un.